三大电信运营商刚公布了2011年中期运营数据,上半年上市合计资本开支同比略微下降3.6%(例如联通的同比下降超过20%)联通,中电信,中移动2011年上半年资本开支仅占全年资本开支计划的35%,42%及47%;

　　而且,联通的资本开支增长将是看点。联通的财务数据大幅改善;现金流转正,净利润季度环比增加10~20个亿。

　　我们预计联通2011年的净利润可以达到70个亿以上;2012年达到将近200个亿。而资本开支增加100个亿对每年的折旧影响也就是10个亿我们认为联通会开始追求网络质量的完美化,联通也表示如果需要不会吝惜资本开支;3G的资本开支增加100~200亿我们觉得对联通是非常应该的有利于长期发展的事。

　　光通信,室分和网络优化仍是重点;容量方面的资本开支有限。我们认为三大电信运营商达到2011年全年资本开支计划应该没有问题;全年资本开支同比增长将近10%。分运营商来看,联通明确表示下半年将在网络建设上加大投资,无线网络优化和宽带建设为重点;中电信的“光网城市”-光纤入户计划将在各省继续积极推进;中移动面对巨大的网络数据流量压力,将继续投入GSM扩容和WLAN建设。

　　光通信板块商的营业状况在经历了今年一季度的低点之后,二季度已现复苏迹象。行业主要商(亨通光电600487股吧),烽火通信600498股吧),光迅科技002281股吧),中天科技600522股吧),日海通讯002313股吧))的收入,毛利,及净利润的二季度同比增长均高过一季度同比增长。一季度,二季度的收入同比增长中值分别为11%和28%,毛利同比增长中值分别为4%和27%,净利润同比增长中值为-16%和24%。此势头从侧面印证了运营商资本开支从二季度开始逐步提速。

　　预计2011年下半年,随着运营商资本开支的进一步放量和各项招标的落地,光通信板块商的业绩将进一步走高,走出逐季度增长的行情。

　　推荐–烽火通信,亨通光电,光迅科技,中天科技,日海通讯 无线网络优化板块-网优商业绩复苏明显

　　行业主要商(京信通信,三维通信002115股吧),华星创业300025股吧),世纪鼎利300050股吧))的一季度,二季度收入同比增长中值分别为22%和28%,毛利同比增长中值分别为19%和37%,净利润同比增长分别为6%和6%。
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